Petoro muzičara koji čine orkestar ´Balkan ekspres´ predstavlja družinu sitnih lopova koji prve mesece rata provodi brinući se jedino kako sačuvati živu glavu. Onda tragikomičnom igrom slučaja postaju pomagači partizanske divizije i heroji. Posle toga im jedino preostaje da pobegnu u drugi kraj zemlje, s gestapovcima za petama...

U glavnim ulogama: Bora Todorović, Bata Živojinović, Aleksandar Berček, Ena Begović, Anica Dobra...